Klientska zóna: Používateľská príručka
Navigácia
Klientska zóna je rozdelená do prehľadných sekcií, ktoré nájdete v bočnom menu.
Bočné menu
Bočné menu sa nachádza na ľavej strane obrazovky a slúži na pohyb medzi jednotlivými časťami Klientskej zóny.
Obsahuje tieto položky:
- Môj prehľad – hlavná obrazovka – nástenka – s najdôležitejšími informáciami
- Klient – zoznam klientov, ktorých spravujete
- Termíny – prehľad naplánovaných a absolvovaných termínov
- Výkony – prehľad uskutočnených výkonov konkrétneho klienta
- Profil – osobné údaje klienta
- Dokumenty – správy, dotazníky a ďalšie súbory
V ľavom dolnom rohu nájdete informácie o prihlásenom používateľovi a ďalšie možnosti:
- Nastavenia účtu – nastavenia vášho používateľského účtu
- Odhlásiť sa – bezpečné odhlásenie z Klientskej zóny
Prepínanie medzi klientmi
Ak spravujete viacerých klientov, môžete medzi nimi prepínať kliknutím na ich meno v bočnom menu. Pre každého klienta sa zobrazujú samostatné termíny, výkony, dokumenty, transakcie a profil.
Mobilná verzia
Klientska zóna je dostupná aj na mobilných zariadeniach. Na menších obrazovkách sa bočné menu zobrazí po kliknutí na ikonu menu v ľavom hornom rohu obrazovky.
Nástenka (Dashboard)
Nástenka je úvodná obrazovka, ktorá sa zobrazí po prihlásení do Klientskej zóny. Nachádza sa tu prehľad najdôležitejších informácií o vašej starostlivosti, ako aj upozornenia na úlohy alebo kroky, ktoré je potrebné vykonať – zobrazuje najbližšie naplánované termíny alebo ponuky služieb na úhradu.
Čakajúce na potvrdenie
V tejto časti sa zobrazujú balíčky a služby, ktoré sme vám navrhli, a ktoré ešte neboli uhradené. Pri každej ponuke vidíte názov balíčka/služby, meno klienta, ktorého sa týka, a dátum platnosti ponuky.
Kliknutím na tlačidlo „Detail ponuky“ sa vám zobrazia bližšie informácie o ponuke, a budete mať možnosť službu zaplatiť.
Upozornenie: Každá ponuka má časovo obmedzenú platnosť. Ak sa blíži jej koniec, zobrazí sa upozornenie a zároveň vám príde pripomienka e-mailom.
Nezaplatené výkony
V tejto časti sa zobrazujú absolvované výkony, ktoré ešte neboli uhradené. Kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ sa dostanete k úhrade služby.
Nadchádzajúce termíny
Táto časť zobrazuje prehľad vašich najbližších naplánovaných stretnutí. Pri každom termíne vidíte:
- dátum a čas stretnutia
- meno klienta
- názov výkonu
- pokyny k výkonu (ak sú pre tento výkon potrebné)
- možnosť zmeniť alebo zrušiť termín
Upozornenie: Ak sa pri termíne zobrazuje výkričník, znamená to, že je potrebné vykonať určitú akciu – napríklad vyplniť dotazník.
Výkony na naplánovanie
V tejto časti sa zobrazujú výkony z vašich aktívnych balíčkov a služieb, ktoré ešte nemajú naplánovaný termín. Pri každom výkone môžete kliknúť na tlačidlo „Naplánovať“ a vybrať si dostupný termín alebo nás požiadať o manuálnu rezerváciu.